现状:国产显示驱动缺口待补

2021-12-15 09:27:17
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  【摘要】   此前,Omdia发布数据称,2020年显示驱动芯片全球总出货量达到80.7亿颗。预计2021年显示驱动芯片总需求将达到84亿颗。  显示驱动芯片

  

此前,Omdia发布数据称,2020年显示驱动芯片全球总出货量达到80.7亿颗。预计2021年显示驱动芯片总需求将达到84亿颗。

  

显示驱动芯片控制着显示器的成像,是一个巨大的市场。然而,全球的市场可以说是被韩国企业和我国台湾地区的企业包圆,大陆厂商几乎没有立足之地。

  

在显示驱动芯片产业,创新是行业发展的推动力。从液晶到MLED,显示科技进步总在头部公司中诞生,头部公司的地位也因此被巩固。

  

韩企和中国台湾的绝对控制

  

曾有数据指出,2019年京东方采购屏幕驱动芯片金额超过60亿元,但是其中国产芯片占比不到5%。

  

因为LCD、AMOLED、MLED等多种显示屏形式的存在,各厂商在不同领域的市占率略有差别,但多数屏的驱动芯片仍是中国台湾公司和韩国企业的天下。

  

首先,AMLOED是目前智能手机使用最多的屏幕,AMOLED的驱动芯片中,韩国公司长期位列前三,三星市占最高,2020年三星市占超过50%,Maganachip(美格纳)位列第二,两者的份额近7成。Silicon Works(韩国光伦电子)市占约7%,与中国台湾企业联咏和瑞鼎的份额不相上下,近年来大陆面板OEM的崛起实际给了两家中国台湾公司带来了巨大的发展机会。

  

  

2020年AMOLED驱动芯片厂商份额。来源:Omdia

  

大尺寸显示产品(如液晶电视的面板)中, Omdia的数据显示联咏科技是电视、显示器、笔电等产品中份额最大的芯片公司,市场占有率达到24%。1996年10月,联咏科技推出240ch gate驱动芯片和288/240 source驱动芯片,成为第一个拥有两种DDI(Display Driver Integration,显示驱动集成)技术的中国台湾公司。

  

  

2020年大尺寸显示屏驱动芯片厂商份额。来源:Omdia

  

主流驱动芯片的国产现状

  

中国是全球最大的LCD面板生产国,来自中国大陆的 LCD面板已占据了全球近半的产量;同时,由于智能手机在国内的广阔市场,AMOLED也成为国内厂商的目标对象;在京东方、TCL等国内企业的需求带动下,驱动芯片迎来出货高峰时期。相关数据称显示驱动芯片的国内规模或可高达30亿元。

  

  

国内面板行业产业链。来源:集创北方

  

国内面板行业目前已经形成了完整的产业链,而显示驱动芯片也形成了从设计到生产、测试到封装交付的完整闭环。在代工环节,除了DDI巨头集创北方、晶门科技外,中颖电子,新相微(New Vision)等一众公司也在行业中形成了一定影响力。

  

中颖电子在2014年推出其首款AMOLED 驱动芯片,2018年开始量产。2020年3月,常州欣盛启动HD驱动芯片项目,并获得了京东方、惠科集团等企业的订单。

  

2019年,新相微进入华为手机供应链。此前,新相微为京东方上游客户。目前,新相微拥中小、大尺寸的TFT-LCD驱动芯片,以及智能手机AMOLED 驱动芯片。8月底,新相微向上海证监会提交辅导备案,拟前往科创板上市。

  

谈论显示驱动还离不开芯片的封装连接技术,现在全面屏已经成为手机的主流,将过去的面板封装技术COG(玻璃薄膜)甩在身后, COF被苹果iPhone XR、华为mate 20 pro系列带火,手机屏幕越来越大。集创北方等国内DDI厂商在COG和COF封装上产品众多,而在新封装技术COP(柔性薄膜)上成果不足。苹果iPhone X使用COP去掉了下巴,又一次带火了COP。目前,维诺信是国内少数能够提供COP封装出货的公司。

  

总结来说,中国的显示芯片技术正在遍地开花,但是仍然落后于国外,市场占有率也不足,大多数都是在外国厂商占领的红海市场拼刺刀。并且,行业相关人士还表示,在制造环节,目前国内企业尚未将显示驱动作为发展重点,制造环节还主要依托我国台湾地区的企业。

  

先进TDDI中的中国身影

  

In-Cell(将触摸面板功能嵌入到液晶像素中)技术帮助TDDI(触控与显示驱动器集成)成长,使得TDDI成为车用中控屏、智能手机屏和物联网设备屏的主流技术。

  

2014年,Synaptics推出TDDI的概念,屏幕变得更轻薄、成本更低。TTDI作为一个加速发展的市场,现在正处于爆发期,据iHs Market数据,2016年二季度起TDDI芯片开始快速成长,2017年整体市场达1亿颗。到去年,全球TDDI数量规模已经达到6.54亿颗,CAGR 87%。目前,Synaptics(新思科技)以及联咏、奇景光电都已对此领域点兵遣将,并计划在明年大量出货。

  

国内虽然在这一领域也有较大差距,但是仍有部分企业已经流片并获得了订单。

  

集创北方的TDDI芯片技术在国内厂商中较为成熟,已经成功商用,2016年集创北方推出国内首款ITD,目前成功自研ICNL9921、ICNL9915、ICNL9911S、ICNL9911C四款芯片,可以实现移动设备90Hz高刷新率。去年11月,集创北方开始为小米量产TDDI芯片。

  

2019 年,联咏在该领域的市占率达到 40%。Synaptics的份额则从 2018 年的 25%下降到 15%,位居第二。2019年,Synaptics宣布将TDDI业务出售给清芯华创,与清芯华创关系密切的韦尔股份成为直接受益者,韦尔股份(现豪威科技)在2020年豪掷1.2亿美元,收购了Synaptics亚洲地区TDDI业务。2020年,联咏出货了2.8亿颗芯片,敦泰出货2.09亿颗,synaptics的出货量约为6000万颗。根据官网显示,豪威目前拥有6款TDDI芯片产品,帧频有60Hz、90Hz、120Hz三种。

  

华大旗下的晶门科技2016年宣布以2300万美元收购Microchip的先进移动触控技术资产及产品,提高其OLED触控技术。2017年,晶门科技推出SSD2023U,支持FHD+ (1080×2160) TDDI的高分辨率智能手机。此外,晶门科技SSD2092TDDI芯片已经搭载于HTC的部分手机中。大陆公司在TDDI上的难题在于FHD(全高清),这一技术基本被中国台湾和韩国的企业掌握。望眼全球顶尖科技公司,在AMOLED屏幕上使用TDDI成为现在讨论和攻克的难题。

  

智能手机的发迹,让显示技术从LCD发展到了Mini-LED和Micro-LED(合称MLED),使用氮化镓等新材料让两种技术直接改变了过去的显示屏。在11月中旬的TCL华星显示生态大会上,TCL重提MLED与OLED双技术战略,并且发布了全新Mini LED显示产品,TCL称其为全球首款125玻璃基透明直显MLED,成为国产尖端显示科技的进步。

  

随着面板供应结构的逐步变化,无论在大尺寸还是小尺寸,无论在液晶面板还是AMOLED面板甚至是最新的技术MLED,市场需求都在看向国内,中国大陆面板厂的角色变得越来越重要,市场份额有望提升。